RK | 企業 |
---|---|
1 | 長江存儲 |
2 | 長鑫存儲 |
3 | 兆易創新 |
4 | 瀾起科技 |
5 | 紫光國微 |
6 | 江波龍 |
7 | 佰維存儲 |
8 | 深科技 |
9 | 國科微 |
10 | 德明利 |
11 | 東芯半導體 |
12 | 聚辰股份 |
13 | 福建晉華 |
14 | 普冉半導體 |
15 | 金泰克 |
16 | 同有科技 |
17 | 新芯股份 |
18 | 朗科科技 |
19 | 恒爍股份 |
20 | 華瀾微 |
21 | 宏杉科技 |
22 | 嘉合勁威 |
23 | 時創意 |
24 | 威固信息 |
25 | 得瑞DERA |
26 | 大唐存儲 |
27 | 澤石科技 |
28 | 憶芯科技 |
29 | 特納飛 |
30 | 康盈半導體 |
2024.11 DBC/CIW/CIS |
變革:AI驅動下的供需失衡
隨著5G、人工智能(AI)、車聯網及云計算等新一代信息技術的快速迭代,海量數據的生成與處理已成為常態,數據存儲市場正經歷著前所未有的井噴式增長。盡管半導體存儲器行業整體近年來仍處于下行周期,但高算力等特定需求的激增,正深刻影響著存儲產業的發展方向,并吸引了各大廠商紛紛下場布局。
近期,韓國存儲芯片巨頭海力士宣布了一項重大投資計劃,計劃投資1000億韓元擴大包括HBM在內的下一代存儲芯片產能,以應對快速增長的AI需求。海力士的這一決策不僅反映了AI領域對高算力存儲芯片的迫切需求,也預示著存儲產業即將迎來新一輪的產能擴張。
眾所周知,人工智能的飛速發展催生了巨大的存力需求,當前存儲芯片市場供不應求的現象尤為嚴重。根據市場數據顯示,從去年四季度至今,存儲芯片價格已經大漲55%,眾多存儲廠商明年的產能甚至已被搶購一空。這種供需失衡的情況,使得各大存儲巨頭紛紛加大投資,以期在未來的競爭中占據有利位置。
機遇:國產廠商替代加速
存儲芯片全球市場規模約為萬億人民幣,市場主要由三星、海力士、美光和西部數據等巨頭占據。其中,DRAM和NAND Flash占據了存儲器市場90%以上的份額。三星、海力士和美光在這兩個賽道中占據主導地位,市場份額分別達到44%、28%和23%。
NAND Flash因其大容量存儲、高寫入和擦除速度的特點,廣泛應用于智能手機、平板電腦、U盤、固態硬盤、服務器等領域。國內企業中,NAND芯片領域企業主要是長江存儲和兆易創新,不過規模較小,未來還有很長的路要走。
DRAM作為易失型存儲器,主要用于系統硬件的運行內存,廣泛應用于手機、計算機和服務器。目前,三星、海力士和美光在DRAM市場中占據絕對優勢。國內企業如長鑫存儲也在這一領域有所布局,但與國際巨頭相比,仍需在技術和產能上迎頭趕上。
近年來,多家存儲芯片公司登陸A股市場,主要集中在科創板,如普冉股份、東芯股份、恒爍股份和聚辰股份等。這些公司雖然在技術和市場份額上與國際巨頭相比尚有差距,但憑借輕資產模式和國內市場的快速發展,依然展現出巨大的發展潛力。
結語
總體而言,存儲芯片行業正處于變革的重要時期。國際巨頭的加碼擴產、國內企業的技術創新和市場拓展,都將成為推動這一行業向前發展的關鍵力量。誰能最終笑到最后,目前仍難以定論,但可以肯定的是,存儲產業將迎來更加激烈的競爭和更加廣闊的發展前景。
(文/楚風)
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